📡 Аналитический дайджест

Оборонная промышленность Северной Европы и Балтии

📅 26 May 2026, 14:24 | 📊 Источников: 377 | 🌍 10 стран

Дайджест на основе предоставленных новостей.


Аналитический дайджест оборонной промышленности Северной Европы и Балтии

Период: 2024–2026 гг. (на основе предоставленных данных) Ключевой тренд: Беспрецедентный рост оборонных бюджетов, расширение производственных мощностей и углубление международной кооперации на фоне геополитической напряженности и войны в Украине.


1. Финляндия

Patria (Бронетехника, системы вооружения)

  • Ключевые контракты: Patria заключила контракт с Германией на €50 млн [27], а также соглашение с Польшей о сотрудничестве до 2034 года [107]. Дания заказала 129 бронированных машин Patria 6x6 [108].
  • Инвестиции и тренды: Компания инвестирует €40 млн в расширение производства в Хямеэнлинне, планируя почти удвоить выпуск продукции [8]. Patria является лидером программы CAVS (Common Armoured Vehicle System), в рамках которой уже заказано более 800 машин 6x6 [27] [108]. Отмечается значительный рост портфеля заказов [8] [9]. Компания также участвует в проектах по интеграции вооружений на свои платформы [28].

Nammo Lapua (Боеприпасы)

  • Ключевые контракты: Nammo получила от Еврокомиссии €12 млн в рамках программы ASAP (Act in Support for Ammunition Production) [228].
  • Инвестиции и тренды: Компания активно расширяет производство в Финляндии. В 2022 году было объявлено об инвестициях в €33 млн в строительство завода по производству капсюлей в Вихтавуори, а общий объем инвестиций на 5 лет превысил €60 млн [98]. Компания активно нанимает персонал [13] [95].

Meyer Turku (Судостроение)

  • Ключевые контракты: Заключено соглашение с Royal Caribbean на строительство круизных лайнеров до 2036 года [16]. Начато производство пятого лайнера класса Icon, с опционами на шестой и седьмой [18].
  • Инвестиции и тренды: Верфь является крупным работодателем (более 2000 человек) и продолжает активный набор персонала [19] [102] [211].

Rauma Marine Constructions (RMC) (Военное судостроение)

  • Ключевые контракты: Все многоцелевые корветы класса «Похьянмаа» для ВМС Финляндии находятся в производстве. Второй корвет спущен на воду, начато производство третьего [104] [105].
  • Инвестиции и тренды: RMC также получила заказ на строительство двух паромов для TT-Line, что значительно укрепило портфель заказов [20].

Общие тренды Финляндии

  • Влияние НАТО: Членство в НАТО является ключевым фактором, повышающим инвестиционную привлекательность Финляндии и открывающим новые рынки для оборонной промышленности [39] [45] [117] [214].
  • Рост бюджетов: Правительство планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году [215].
  • Технологии: Акцент на развитие ПВО (закупка израильских ракет Stunner) [113], артиллерии (модернизация РСЗО) [36] и технологий двойного назначения [24] [46].

2. Норвегия

Nammo (Боеприпасы)

  • Ключевые контракты: Nammo заключила контракт с Норвегией на сумму более 1 млрд норвежских крон на десятикратное увеличение производства артиллерийских снарядов с обязательством поддерживать мощности минимум 15 лет [49] [50]. Компания также подписала крупный контракт со Швецией на поставку боеприпасов малого калибра на 670 млн шведских крон [327] и контракт на 1,8 млрд шведских крон [260].
  • Инвестиции и тренды: Компания планирует начать производство в Германии совместно с Diehl Defence [50]. Nammo выбрана Данией для возобновления национального производства боеприпасов [143] [196] [258]. Отмечается резкий рост спроса и расширение штата [51] [88] [231].

Kongsberg Gruppen (Ракетное вооружение, системы ПВО)

  • Ключевые контракты: Компания получила крупнейший в своей истории контракт на поставку ракет на сумму 16 млрд норвежских крон [208]. Рост заказов в 2026 году обусловлен, в частности, системами противодействия БПЛА и оружейными станциями [87].
  • Инвестиции и тренды: Наблюдается сильный рост выручки и прибыли [87]. Компания выделяет подразделение Kongsberg Maritime в отдельную компанию [86] [207].

Ritek (Бронетехника, обслуживание)

  • Инвестиции и тренды: Компания переживает период сильного роста в проектах, связанных с тяжелой гусеничной техникой для оборонного сектора [54]. Совместная закупка НАТО БМП CV90 открывает для Ritek новые возможности для расширения производства [291].

Общие тренды Норвегии

  • Рост бюджетов: Правительство выделяет дополнительные 115 млрд норвежских крон на оборону [93].
  • Сотрудничество с Украиной: Норвегия и Украина запускают совместное производство 155-мм снарядов увеличенной дальности [218] [219].
  • Кооперация с ЕС: Норвегия углубляет сотрудничество с ЕС в сфере обороны и безопасности [210].

3. Швеция

Saab (Авиация, подводные лодки, системы управления)

  • Ключевые контракты: Saab получила дополнительный заказ от FMV на сумму 9,6 млрд шведских крон, связанный с подводными лодками A26 [139]. Компания также получила заказ от BAE Systems Hägglunds на прицельные системы для БМП CV90 на сумму 314 млн шведских крон [140] [149] [250] [251].
  • Инвестиции и тренды: Saab расширяет производство и нанимает персонал [137] [223] [224] [225]. Заключено соглашение о сотрудничестве с польской PGZ [249].

BAE Systems Hägglunds (Бронетехника)

  • Ключевые контракты: Компания получила заказ от FMV на дополнительные БМП CV90, часть из которых будет передана Украине [150]. Заключен контракт с Elbit Systems на интеграцию системы активной защиты Iron Fist [151].
  • Инвестиции и тренды: Компания активно набирает персонал и расширяет производственные мощности [142] [227].

BAE Systems Bofors (Артиллерия, боеприпасы)

  • Ключевые контракты: Bofors выиграла контракт на поставку морских артиллерийских установок для ВМС Великобритании [148].
  • Инвестиции и тренды: Компания в рекордные сроки разработала новый дрон, что открывает путь к миллиардным сделкам [233].

Nammo Sweden (Боеприпасы)

  • Ключевые контракты: Швеция заключила с Nammo соглашения на сумму более 5 млрд шведских крон на поставку артиллерийских боеприпасов [331].
  • Инвестиции и тренды: Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания заключили стратегическое партнерство с Nammo, которое может утроить производство боеприпасов [230].

Общие тренды Швеции

  • Влияние НАТО: Членство в НАТО открывает новые возможности для шведской оборонной промышленности [238].
  • Стратегия: Принята новая стратегия оборонной промышленности для усиления страны [237].
  • Крупные закупки: Швеция объявила о закупке четырех военных кораблей у Франции на $4 млрд [328].

4. Дания

Terma (Радиолокационные системы, авиационные компоненты)

  • Ключевые контракты: Terma получила заказ на 550 млн датских крон на поставку компонентов для F-16 ВВС США [75], а также 14-летний IT-контракт с Минобороны Дании на 1,05 млрд датских крон [76].
  • Инвестиции и тренды: Компания является ключевым производителем аэрокосмических конструкций [193] [195].

Systematic (Программное обеспечение для обороны)

  • Ключевые контракты: Австрия закупила передовое оборонное ПО у Systematic [78]. Германия также выбрала Systematic для поставки решений для управления боем [256].
  • Инвестиции и тренды: Компания активно развивается, нанимает бывших высокопоставленных военных [254] и расширяет присутствие на европейском рынке [80].

Danfoss (Промышленные компоненты, оборонное направление)

  • Инвестиции и тренды: Danfoss объявил оборону и военную сферу отдельным стратегическим направлением бизнеса [81]. Компания расширяет сотрудничество в области безопасности и дата-центров [261] [266].

Общие тренды Дании

  • Возобновление производства боеприпасов: Дания выбрала Nammo для возобновления работы завода «Крудтен» и налаживания производства боеприпасов [196] [258]. Это стратегический шаг для обеспечения национальной безопасности [201].
  • Стратегия: Правительство приняло стратегию развития датской оборонной промышленности [83].
  • Конфликт ЕС и НАТО: Наблюдается напряжение между ЕС и НАТО по вопросу управления европейской оборонной промышленностью [200].

5. Латвия

Nammo / KNDS (Боеприпасы)

  • Ключевые проекты: Латвия реализует проект строительства завода по производству компонентов артиллерийских боеприпасов в Иецаве. Стоимость проекта оценивается в €100 млн, из которых ~€30 млн — доля Латвии [160] [162]. Партнерами выступают Nammo и KNDS (Nexter) [162] [164].
  • Инвестиции и тренды: Проект движется по плану, ведутся строительные работы [162]. Рассматривается также возможность производства мин [164].

Общие тренды Латвии

  • Развитие инфраструктуры: Активно развивается гражданская оборонная инфраструктура с использованием финансирования ЕС [206].
  • Потребность в промышленности: Общество осознает необходимость развития собственной военной промышленности [204].

6. Литва

Giraitės Ginkluotės Gamykla (GGG) (Боеприпасы)

  • Ключевые контракты: GGG — единственный производитель боеприпасов в странах Балтии, полностью принадлежащий государству [67] [297].
  • Инвестиции и тренды: В 2025 году компания нарастила объемы производства и прибыль [297]. Министерство финансов инвестирует €25 млн в расширение мощностей GGG, что позволит удвоить объемы производства [298] [351] [356]. Ведутся переговоры с Nammo о передаче технологий [351].

Rheinmetall (Боеприпасы)

  • Ключевые проекты: Rheinmetall начинает строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов в Литве стоимостью $346 млн [345].

Общие тренды Литвы

  • Стимулирование промышленности: Принимается закон об оборонной и охранной промышленности [60]. Бизнес призывает правительство ускорить проекты [66].
  • Цели НАТО: Литва поддерживает цель НАТО по достижению 5% ВВП на оборону к 2035 году [72].
  • Сотрудничество: Подписано соглашение с Lockheed Martin [61]. Литва участвует в программах НАТО и ЕС по инновациям [62].

7. Эстония

Milrem Robotics (Робототехника)

  • Ключевые контракты: Заключено соглашение о поставке 60 роботизированных машин в ОАЭ [368]. Компания отправила 14 роботизированных машин в Украину [153].
  • Инвестиции и тренды: Открыт новый завод в Таллине, который в 5 раз увеличил производственные мощности [364]. Компания получила нового мажоритарного акционера из ОАЭ (EDGE Group) [366].

Threod Systems (Беспилотные системы)

  • Ключевые контракты: Компания начала сотрудничество с Японией (ACS и город Сакаи) [373].
  • Инвестиции и тренды: Threod Systems является ведущим эстонским производителем военных БПЛА с выручкой €38 млн в 2024 году [280] [372].

Общие тренды Эстонии

  • Робототехника и БПЛА: Эстония делает ставку на высокотехнологичные ниши — робототехнику и беспилотные системы.
  • Экспорт: Эстонские оборонные компании активно выходят на международные рынки, включая Японию и ОАЭ.

8. Германия

Rheinmetall (Бронетехника, боеприпасы, системы ПВО)

  • Ключевые контракты: Rheinmetall прогнозирует ежегодный объем заказов в €16,8 млрд [332]. Компания получила заказ на поставку систем вооружения для 687 БМП Puma [332]. Совместное предприятие с Saab выиграло контракт на €3,4 млрд [329].
  • Инвестиции и тренды: Rheinmetall расширяет завод в Унтерлюсе, стремясь сделать его крупнейшим производством боеприпасов [169]. Компания строит завод по производству боеприпасов в Украине [300] [344] и в Литве [345]. Германия обгоняет США по производству артиллерийских снарядов (1,1 млн в год) [335].

KNDS Deutschland (KMW + Nexter) (Бронетехника)

  • Инвестиции и тренды: Компания расширяет производственные мощности в Касселе [176]. KNDS является ключевым партнером Латвии в проекте по производству боеприпасов [162].

Diehl Defence (Системы ПВО, боеприпасы)

  • Ключевые контракты: Diehl Defence совместно с HENSOLDT разрабатывает программно-определяемые системы ПВО нового поколения [183]. Компания является ключевым поставщиком систем IRIS-T [185].

HENSOLDT (Сенсоры, электроника)

  • Инвестиции и тренды: Компания является ведущим европейским поставщиком сенсорных решений для обороны [179] [180] [181]. Углубляет сотрудничество с Diehl Defence [183].

Общие тренды Германии

  • Лидерство в Европе: Германия становится локомотивом европейской оборонной промышленности, наращивая производство боеприпасов и бронетехники [335].
  • Рост бюджетов: Принята программа расходов на €439 млрд, в рамках которой Rheinmetall является ключевым подрядчиком [332].
  • Стратегические сделки: НАТО заключила сделку на €1,1 млрд с немецкими и французскими производителями боеприпасов [190].

9. Польша

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) (Государственный оборонный холдинг)

  • Ключевые контракты: PGZ стремится стать связующим звеном с частным сектором [120]. Заключено соглашение с Dassault Systèmes для внедрения концепции «Индустрия 4.0» [122].
  • Инвестиции и тренды: PGZ активно привлекает частные компании к сотрудничеству [119]. Компания является одним из крупнейших оборонных концернов в Европе [121] [124].

WB Group (Беспилотные системы, электроника)

  • Ключевые контракты: Заключен долгосрочный контракт с южнокорейской Hanwha на сумму почти 1 млрд злотых [126]. WB Group и ROMAERO будут производить польские БПЛА в Румынии [127].
  • Инвестиции и тренды: Компания является одним из крупнейших польских поставщиков передовых технологий [273].

Общие тренды Польши

  • Рекордные инвестиции: Оборонная промышленность Польши переживает период рекордных инвестиций и создания новых рабочих мест [131].
  • Модернизация: Активно модернизируется парк бронетехники (KTO Rosomak) [129] [130] [276] [296].

Сводная таблица ключевых контрактов и инвестиций

Страна Компания Тип сделки Сумма / Значение Источники
Финляндия Patria Инвестиции в производство €40 млн [8]
Финляндия Nammo Lapua Инвестиции в завод €33 млн [98]
Норвегия Nammo Контракт на боеприпасы >1 млрд NOK [49]
Норвегия Kongsberg Gruppen Крупнейший контракт (ракеты) 16 млрд NOK [208]
Швеция Saab Доп. заказ на подлодки A26 9,6 млрд SEK [139]
Швеция Nammo Контракт на боеприпасы 1,8 млрд SEK [260]
Дания Terma IT-контракт с Минобороны 1,05 млрд DKK [76]
Литва Giraitės Ginkluotės Gamykla Гос. инвестиции в расширение €25 млн [298]
Литва Rheinmetall Строительство завода $346 млн [345]
Германия Rheinmetall Прогноз ежегодных заказов €16,8 млрд [332]
Германия Rheinmetall / Saab JV Контракт на БМП €3,4 млрд [329]
Польша WB Group / Hanwha Контракт на электронику ~1 млрд PLN [126]

Выводы

  1. Беспрецедентный рост и милитаризация экономики: Оборонная промышленность стран Северной Европы и Балтии переживает исторический подъем, вызванный войной в Украине и изменением геополитической ситуации. Рост оборонных бюджетов (до 3-5% ВВП) и многомиллиардные контракты стали новой нормой.

  2. Ключевые направления развития:

    • Боеприпасы: Острейший дефицит и необходимость восполнения запасов стимулируют строительство новых заводов (Литва, Латвия, Украина, Германия) и десятикратное наращивание мощностей (Nammo, Rheinmetall).
    • Бронетехника: Программа CAVS (Patria 6x6) становится общеевропейским стандартом. Активно модернизируются и закупаются БМП CV90 (Швеция, Норвегия).
    • Системы ПВО: Угроза с воздуха стимулирует закупки передовых систем (IRIS-T, Stunner) и разработку новых (Diehl/HENSOLDT).
    • Беспилотные системы и робототехника: Эстония (Milrem, Threod Systems) и Швеция (BAE Bofors) активно развивают это направление, видя в нем ключ к будущим победам.
    • Судостроение: Финские верфи (Meyer, RMC) загружены заказами на десятилетия вперед, как в гражданском, так и в военном секторе.
  3. Углубление международной кооперации:

    • Создаются совместные предприятия (Rheinmetall/Saab, Nammo/Diehl).
    • Заключаются стратегические партнерства (Швеция/Nammo, Латвия/KNDS/Nammo).
    • Наблюдается активный трансфер технологий и совместные проекты с Украиной (производство снарядов, завод Rheinmetall).
  4. Роль НАТО и ЕС: Членство в НАТО является мощным катализатором для оборонной промышленности, открывая доступ к единым стандартам и рынкам. ЕС, в свою очередь, финансирует проекты (ASAP) и пытается координировать промышленную политику, что иногда приводит к трениям с НАТО.

  5. Кадровый голод: Резкое расширение производства сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров. Компании по всему региону (Meyer Turku, Nammo, Saab, Rheinmetall) ведут активный рекрутинг, предлагая конкурентоспособные условия.

📎 Список источников

[2] Kontakti | Nacionlie bruotie spki — Латвия
[3] Patria (uzmums) — Латвия
[4] dens prstrde — Латвия
[6] Latvijas saimniecba — Латвия
[9] Patria Talous 2025 — Финляндия
[10] Patria — Финляндия
[13] Haemme asiakkaallemme Nammo Lapua Oy:lle ... — Финляндия
[14] Avoimet typaikat Suomessa | Careers Finland — Финляндия
[15] Meyer Turku logoshop — Финляндия
[16] Turun telakka alkoi tehd Icon 5:tt — Финляндия
[23] TELAKAN TOIMITUSKETJUN HALLINTA — Финляндия
[24] Seppo Aaltonen's Post — Финляндия
[25] ja maanpuolustusalan koulutus paikassa Kerava — Финляндия
[27] Patrialle 50 miljoonan euron sopimus Saksasta — Финляндия
[32] Haku — Финляндия
[33] Sisu (elokuva) — Финляндия
[34] Valtakunnan puolustus — Финляндия
[37] Ilmatorjunta 02-2023 — Финляндия
[42] Puolustusteollisuus | Lakitoimisto Fondia — Финляндия
[43] Hanki NATO/NCAGE-koodi nopeasti — Финляндия
[46] Aspocomp Group Plc's Post — Финляндия
[47] PUOLUSTUSTEOLLISUUSTOIMI... — Финляндия
[48] Nato ja Suomi — Финляндия
[51] Ledige stillinger - Produksjon - nammo — Норвегия
[54] Prosjektleder - Ritek AS — Норвегия
[56] NOU 2024: 7 - regjeringen.no — Норвегия
[57] Systematic (@systematicgroup) — Дания
[58] Systematic A/S — Дания
[77] Systematic — Дания
[79] MILITR AI — Дания
[87] Kraftig resultathopp for Kongsberggruppen — Норвегия
[89] Industri — Норвегия
[90] RITEK — Норвегия
[91] Ritek As (@TheRealRitek) - Mentions — Норвегия
[98] Nammo perustaa nallitehtaan Vihtavuoreen — Финляндия
[99] NAMMO BRANDS The brandstore — Финляндия
[100] Sisu Auto Brndituotteet — Финляндия
[101] Sisu Auto — Финляндия
[102] Avoimet typaikat - Meyer Turku — Финляндия
[106] maanpuolustus - KOKO - Finto — Финляндия
[107] Patrialle sopimus Puolassa — Финляндия
[118] NATO-liiketoiminnan mahdollisuudet | Koulutus — Финляндия
[119] Polska Grupa Zbrojeniowa SA — Польша
[122] PGZ buduje Przemys 4.0 — Польша
[124] Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. — Польша
[128] Firma WB GROUP SPKA Z OGRANICZON ... — Польша
[132] Przemys Zbrojeniowy - rp.pl — Польша
[138] Saab AB — Швеция
[141] Bttre n vntat av BAE Systems — Швеция
[144] Operatrer till Nammo i Lindesberg — Швеция
[146] Om upphandling — Швеция
[154] Nammo Lapua Henkilst — Эстония
[156] Go Craft — Эстония
[158] Nammo — Латвия
[159] GLAMIRA Gredzens Nammo — Латвия
[163] Paziojums — Латвия
[166] Kara rpniecba — Латвия
[167] Kategorija:Rpniecba Latvij — Латвия
[168] Rpniecba — Латвия
[170] Investitionen 2024 - Rheinmetall AG — Германия
[172] Fertigungszentren — Германия
[177] KNDS Deutschland GmbH & Co. KG — Германия
[178] Karriere | HENSOLDT — Германия
[179] HENSOLDT — Германия
[180] HENSOLDT - Innovationsregion Ulm — Германия
[182] News | Diehl Defence — Германия
[184] Diehl Gruppe - Diehl Group — Германия
[185] Tterunternehmen Diehl Defence Diehl-Konzern — Германия
[186] Diehl Defence — Германия
[188] Excellence At Your Side - MBDA Deutschland — Германия
[194] Terma Group — Дания
[195] Terma Aerostructures - Lex — Дания
[202] Materielsamarbejde gennem NATO — Дания
[203] Sk - Puolustusvoimat - Frsvarsmakten — Финляндия
[205] Anotcija - Ministru kabinets — Латвия
[208] Kongsberg Gruppen sikrer milliardordre — Норвегия
[209] ker risikoen for konflikt med Nato-land — Норвегия
[211] Tuotannonkehitysinsinri - Jobs — Финляндия
[222] The Bucharest Nine Part of NATO's Eastern Flank — Глобальный
[224] Gruppchef Produktion - SAAB AB — Швеция
[225] Montrer till ny produktion! - Saab — Швеция
[229] Nammo AS — Швеция
[231] Underhllsingenjr - Consensus — Швеция
[232] Nammo — Швеция
[234] Offentlig upphandling inom FMV — Швеция
[242] Frsvar och skerhet — Швеция
[244] FMV vertolkar upphandlingsundantagen — Швеция
[245] Upphandling p frsvarsomrdet — Швеция
[246] Materiel fr miljarder — Швеция
[248] S blir du leverantr — Швеция
[263] Security Assistant - Danfoss — Дания
[269] Karlsborg — Швеция
[270] Roman Vinartshuk's Post — Эстония
[271] Nowe otwarcie — Польша
[272] Przemys — Польша
[273] WB GROUP (@WBGroup_PL) / Posts / X — Польша
[274] Grupa WB doczya do ASD — Польша
[276] Wojsko Polskie otrzyma Rosomaki-L — Польша
[279] Soomes rnnati sjatehase esindust — Эстония
[281] Threod Systems — Эстония
[282] InseneriAkadeemia — Эстония
[283] BLRT aktsionr: kiusamine jtkub — Эстония
[284] BLRT GRUPP AS (10068499) — Эстония
[290] Tjenester — Норвегия
[291] Nato-samarbeid gir muligheter for Ritek — Норвегия
[292] Besk p RITEK — Норвегия
[294] NATOs toppmte: Styrket sttte til Ukraina — Норвегия
[295] Forsvar og beredskap — Норвегия
[309] Conventional Dual-Use Technology Controls — Глобальный
[311] Willkommen bei Diehl Defence — Германия
[313] How the Swedish defence market works - SOFF — Глобальный
[320] military procurement - Guntram Wolff — Глобальный
[324] Yelabuga drone factory — Глобальный
[326] Defence & Dual-use - SSD2026 — Глобальный
[327] Nammo signs major ammunition contract with Sweden — Глобальный
[330] Rheinmetall: Subsidiaries & JVs — Глобальный
[336] Krauss-Maffei Wegmann - DER SPIEGEL — Германия
[337] KNDS Deutschland — Германия
[338] Nachhaltigkeit | Diehl Defence — Германия
[339] Werte | Diehl Defence — Германия
[341] Verteidigungsindustrie — Германия
[349] GLAMIRA iedas Nammo — Литва
[365] Milrem Robotics — Эстония
[369] GLAMIRA Srmus Nammo — Эстония
[371] Threod Systems | Viimsi — Эстония
[372] THREOD SYSTEMS AS (12323903) - Radar — Эстония